预约服务，快人一步

  平安人寿山东分公司为积极践行“专业，让生活更简单”的服务理念，为客户提供柜面预约服务，通过平安金管家APP、95511寿险人工、平安人寿官网等多渠道为客户提供柜面预约服务，致力于为客户提供“省心、省时、又省钱” 有温度的一站式服务。支公司柜员每当接收到客户预约后，第一时间与客户取得联系，帮助客户尽可能完成线上办理，减少客户时间与交通成本。这项服务推出执行后得到多位客户的高度认可。

  2024年1月，有这样一位60多岁的南阿姨，通过金管家预约领取保单红利业务，淄博中心支公司柜员通过系统电话联系客户后得知客户年龄较大且距离公司路程较远，于是告知南阿姨可通过金管家操作领取，并通过视频一对一进行指导，帮助南阿姨成功完成线上领取。操作完成后客户对于线上预约后联系客户这项服务感到特别满意。

  客户李老师，因父亲身故需要办理身故投保人变更业务，通过代理人得知可提前预约，临柜后可比较快的办理业务，于是通过微信小程序预约投保人变更的业务，看到客户预约信息后公司柜员第一时间给客户拨打回访电话，经过电话沟通告知客户需要准备的手续，需要到场的人员，客户表示虽然材料需要的比较多，因为已提前电话沟通，一次性带好了所需要的资料，临柜办理完成后李老师表示多亏了提前预约，要不就得多跑一趟。并且因为按照预约时间过来办理业务也减少了等待时长和办理业务的时长。

  通过柜面预约可以了解柜面约客情况，减少客户的等待时长提升客户的满意度，同时一些可以线上操作的业务可直接指导客户金管家操作，方便快捷，一些复杂业务客户预约后通过前期沟通可指导客户一次性带齐所需资料避免客户二次临柜，受到越来越多的客户和代理人的称赞。