今日，山东鲁北化工股份有限公司（鲁北化工.600727.sh）发布公告称，其筹划以发行股份及支付现金方式购买山东鲁北企业集团总公司（简称“鲁北集团”）、杭州锦江集团有限公司（简称“锦江集团”）合计持有的山东金海钛业资源科技有限公司（简称“金海钛业”）100%股权及山东鲁北企业集团总公司持有的山东祥海钛资源科技有限公司（简称“祥海钛业”）100%股权。
收购工作正在进行中
公告显示，鲁北化工本次重组的其他相关工作正在持续推进，审计、评估等工作已经完成，评估报告依照国有资产评估管理的相关规定，正在履行国有资产评估审批等相关程序。
记者了解到，2019年11月16日，鲁北化工发布重组交易预案。此公告发出后，11月39日鲁北化工收到上交所的问询函，问询函中上交所对标的公司金海钛业的经营情况、所在行业情况等细节进行了提问。
鲁北化工称，根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对重组预案及其摘要的部分内容进行了修订。
从“左边口袋”换到“右边口袋”
记者发现，此次交易属于关联交易，并构成重大资产重组。此次交易对方鲁北集团为鲁北化工的控股股东，而锦江集团是鲁北集团的第二大股东。
记者梳理后获悉，锦江集团在鲁北集团2016年3月的第一次混改中，斥资6.04亿元，拿下了鲁北集团44.5%的股份。
2018年9月，鲁北集团第二次混改引来投资方汇泰控股集团股份有限公司（简称“汇泰控股”）。
随后在，2019年3月，汇泰控股对鲁北集团增资4.93亿元，持有20%股份，锦江集团的持股比例降至35.6%。
前后共将花费14亿元 拟募集5.49亿元
重组方案显示，鲁北化工拟以发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业股权；拟以支付现金收购其持有的祥海钛业的股权。
此外，重组方案中显示，经过协商金海钛业100%股权交易价格暂定为13.8亿元，祥海钛业100%股权交易价格暂定为2,000万元，合计共14亿元。
鲁北化工表示，为支付本次交易的现金对价及相关税费，拟通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过5.49亿元，配套募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，即70197321股。
企查查资料显示，金海钛业与祥海钛业主要产品均为钛白粉。其中，金海钛业是国内大的钛白粉生产企业之一，拥有5万吨/年硫酸法钛白粉装置和12万吨/年硫酸装置,其中金红石型3万吨/年,锐钛型2万吨/年。
近年来，鲁北化工的业绩连年攀升，营收、利润双上涨。2016年、2017年、2018年鲁北化工营业收入实现5.13亿元、6.08亿元、6.58亿元，归属于上市公司股东的净利润分别实现3015.84万元、7844.85万元、9407.47万元。
据了解，鲁北化工是世界上著名的磷铵、硫酸、水泥联合生产企业之一，此次从控股股东手中接过钛业资产，对其而言，可谓是“如虎添翼”。
