山东省成功发行全国首单非金融企业美元“玉兰债”

  “玉兰债”是上海清算所和欧洲清算银行联合推出的，通过双方建立的金融基础设施跨境互联互通，为中资发行人面向国际市场发债提供便利的境外债券融资模式，具有市场流动性好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。5月22日，山东沂河控股集团成功完成“玉兰债”发行交割，发行规模8445万美元，期限3年，发行利率5.99%，在近期国际美元债券市场波动加剧，特别是长期限美债收益率突破5%的压力下，发行利率创下同期可比离岸美元债发行新低。该笔“玉兰债”是全国首单非金融企业以美元计价的“玉兰债”、全国首单区县级企业发行的“玉兰债”，也是山东省落地的首单“玉兰债”。

  为更好发挥债券市场服务实体经济高质量发展功能，助力“玉兰债”在山东省落地开花，中国人民银行山东省分行与上海清算所建立政策落实协同机制，深入挖掘辖区企业境外发债后备资源，加强对发债企业的“一对一”培育和服务，并邀请上海清算所专家就“玉兰债”发行要求开展政策培训和现场指导，积极协调解决发行中的重点难点问题。

  本次沂河控股“玉兰债”的成功发行，打造了“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”，为省内企业拓展融资渠道进行了有益探索。下一步，中国人民银行山东省分行将继续发挥桥梁作用，持续深化与相关部门的协同配合，推动更多符合条件的企业用足用好各类融资工具，为创新发展新质生产力注入更多金融动能，推动辖区债券市场高质量、多层次发展。