山东黄金境外发行美元债券获10倍认购订单

　　新华网山东频道11月12日电（赵浩然）11月5日，山东黄金集团境外发行票面利率2.5%、期限3年的美元债券3亿美元。标志着山东黄金配合“走出去”资源开发战略，开拓资本市场取得历史性突破。

　　此次境外债券发行最终获得10倍以上的超额认购订单，是今年内山东省管企业境外发行债券票面利率最低的一支债券,并创造国内企业同类境外债券定价收窄幅度的最大纪录，收窄幅度达32.5个基点。

　　据悉，山东黄金为此组建强有力的项目组及路演团队，在短短三个多月内圆满完成债券筹备与发行。认购本次发行债券的有银行私库、基金公司、资产管理公司、保险公司、主权财富基金、私人银行等114位投资者，最终认购规模超过31亿美元。其中，亚洲投资者占89%，欧洲投资者占11%；银行私库占58%，基金、资产管理公司占31%，保险、主权财富基金占8%，私人银行占3%。

　　本次债券的发行，不仅使山东黄金集团获得了低成本的长期稳定资金，节约了大量的财务费用，而且提升了山东黄金集团在国际市场的知名度和影响力，为进一步实现“走出去”战略奠定了良好基础。（完）