科汇股份上市在即!科创板鲁股阵容将再添一员
鲁网·泰山财经6月8日讯(记者 于雅雯)7日晚间,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“科汇股份”)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告,其上市申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册。这意味着科创板鲁股阵容将再添一员。
服务国家电网、南方电网下属公司
招股说明书显示,本次公开发行股票数量为2617万股,占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股。每股发行价格为9.56元,本次公开发行后公司总股本为1.05亿股。
本次IPO,科汇股份拟募集资金2.5亿元,其中6994.52万元用于智能电网故障监测与自动化产品升级项目,5801.24万元投入现代电气自动化技术研究院建设项目,5649.29万元用于基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目,2554.95万元投入营销网络及信息化建设项目,4000万元用于补充流动资金。
科汇股份表示,公司智能电网故障监测与自动化业务的主要客户为国家电网、南方电网两大电网公司下属公司。报告期内,公司向两大电网公司下属公司的销售额分别为7950.07万元、1亿元和1.27亿元,占当期营业收入的比重分别为32.37%、33.58%和38.07%。 发行人面临对国家电网、南方电网存在依赖的风险。
鲁信创投全资子公司参股
公开资料显示,科汇股份成立于1993年,致力于电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业化,主营产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统等两大板块。公司注册地位于淄博市张店区,法定代表人是徐丙垠。事实上,科汇股份原先是新三板挂牌公司,于2014年8月1日挂牌新三板,2018年4月27日终止挂牌。
股权结构方面,公司控股股东为山东科汇投资股份有限公司(以下简称“科汇投资”)。截至招股说明书签署日,科汇投资持有公司股票2832.33万股,占公司总股本的36.08%。另外,公司国有股东包括山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)、淄博市高新技术创业投资有限公司,其中山东高新投持有公司股份数量为578.05万股,持股比例为7.36%。值得注意的是,山东高新投为鲁信集团旗下上市平台鲁信创投的全资子公司。
数据显示,近三年来公司业绩增长稳定。2018年-2020年,科汇股份实现营业收入分别为2.46亿元、2.98亿元和3.33亿元,实现归属于母公司股东的净利润分别为1776.58万元、4118.85万元和5532.34万元。