山东城商行业绩报告：总资产4万亿，存款3万亿，贷款余额超2万亿
泰山财经记者 胡明政
随着烟台银行财报的披露，山东14家城商行2024的业绩情况已经全部出炉。全年山东城商行资产总额突破了4万亿，存款总额也迈过了3万亿大关，从财报披露的数据看，山东城商行贷款总额超过了2万亿元。
山东省联社披露的数据显示，截至2024年末，全省农商行各项资产总额3.75万亿元，存款余额3.05万亿元，贷款余额1.98万亿元。也就是说，除存款余额微微落后于全省农商银行外，资产总额以及贷款余额方面，山东城商行均已领先。
资产总额4万亿，净资产近3000亿
2024年，山东14家城商行资产规模普遍上涨，涨幅最高的为济宁银行和东营银行。期末，两家银行总资产分别为2376.96亿元、2365.37亿元，涨幅分别为16.79%、16.35%，这两家银行在2023年总资产首次突破2000亿，目前仍保持较快增长速度。
与济宁银行、东营银行相比，2023年，总资产同样迈过2000亿关口的莱商银行表现稍显“逊色”。2024年末，莱商银行总资产为2199.50亿元，同比增长了6.24%，排名下降了2名，在东营银行之后，位居14家城商行第9位。
相对于“腰部”银行的激烈角逐，资产规模排在最头部的青岛银行、齐鲁银行增长较为稳健。
2024年末，齐鲁银行和青岛银行的总资产分别为6895.39亿元和6899.63亿元，同比分别增长了14.01%、13.48%。
除齐鲁银行、青岛银行之外，威海银行的总资产也超过了4000亿元，达到了4414.64亿元，同比增长了12.65%。日照银行、潍坊银行两家银行总资产分别为3698.03亿元、3067.20亿元，这也是潍坊银行总资产首次突破3000亿元。
所有者权益方面，期末，齐鲁银行所有者权益最高，为483.35亿元；威海银行首次突破了300亿元；齐商银行、潍坊银行所有者权益则首次突破了200亿关口，莱商银行所有者权益为186.75亿元，高于济宁银行、东营银行。
泰安银行所有者权益首次突破百亿，山东14家城商行中，仅有2家银行所有者权益还不足百亿。
存款总额3万亿，贷款余额已超2万亿
2023年，山东14家城商行存款总额为2.69万亿，到了2024年底，这一数字增至3.02万亿，14家城商行存款规模普遍上涨，涨幅最高的为枣庄银行，涨幅达到了20.16%。
具体看，2024年底，齐鲁银行、青岛银行的存款余额超过了4400亿元，威海银行存款规模首次超过了3000亿元，日照银行、潍坊银行、齐商银行存款余额分别为2826.54亿元、2468.99亿元、2187.90亿元。
济宁银行、东营银行存款余额均来到了2000亿元关口；莱商银行存款规模为1835.26亿元，同比微增4.10%，低于济宁银行和东营银行。
存款余额排在莱商银行之后的为临商银行、烟台银行，这两家银行的存款余额分别为1392.21亿元、1315.49亿元，泰安银行存款余额也首次突破1000亿大关。值得注意的是，临商银行、烟台银行、泰安银行存款增速分别为10.53%、17.64%、16.53%，增速均高于莱商银行。
贷款方面，齐鲁银行、青岛银行贷款余额超过了3000亿元；威海银行和日照银行贷款余额超过了2000亿元；潍坊银行、齐商银行贷款余额的差额有所增大，潍坊银行发放贷款及垫款余额增速高于齐商银行。
济宁银行、东营银行、莱商银行发放贷款及垫款余额均超过了1300亿，其中东营银行增速达到了15.15%，远高于莱商银行的2.03%。此外，临商银行发放贷款及垫款的余额也超过了1000亿元。
发放贷款及垫款余额不足千亿的4家城商行中，枣庄银行余额最小，为305.22亿元，同比增长了18.30%。
营收近800亿元，净利润近200亿元
业绩方面，2024年，山东14家城商行营业总收入为789.50亿元，同比增长了9.69%；实现净利润191.86亿元，同比增长了10.42%。
具体看，营业收入涨幅最高的为烟台银行，净利润涨幅最高的为青岛银行。2024年，烟台银行实现营业收入28.06亿元，同比增长了36.48%，实现净利润3.68亿元，同比增长了11.62%。
青岛银行实现营业收入134.98亿元，同比增长了8.22%，实现净利润44.05亿元，同比增长了19.97%。青岛银行在营业收入方面“夺魁”，而在净利润方面，稍微落后于齐鲁银行，齐鲁银行净利润为49.45亿元。
2024年，威海银行、日照银行、潍坊银行分别实现营业收入93.09亿元、75.66亿元、64.50亿元，分别同比增长6.68%、14.44%、14.69%，营收规模分别位列第3、4、5位，与总资产排名相同。
“腰部”城商行营收排名则出现了不小的变动。资产规模在齐商银行之后的济宁银行，实现营业收入56.92亿元，排在了齐商银行之前，实现净利润12.73亿元。
总资产规模在东营银行之后的莱商银行，实现营业收入44.65亿元，同比仅增长2.42%，但依然高于东营银行，实现净利润6.01亿元，与东营银行“旗鼓相当”，值得注意的是，东营银行在去年第四季度计提了10亿的信用减值。
截至2024年底，山东14家城商行中，仅剩下枣庄银行营业收入还不足10亿元。2024年底，枣庄银行实现营业收入9.98亿元，同比增长了17.29%，实现营业收入1.28亿元，同比增长了16.48%。
业内人士表示，受区域产业经济以及政府支持力度等多方面因素影响，山东14家城商行业绩出现了分化，但整体看，山东城商行经营业绩稳健，具有较强的增长动力。尤其是，去年“增资潮”后，城商行注册资本陆续增加，资本增加的“杠杆效应”有望在今后的业绩中逐渐显现。
