《山东14家城商行资本实力全景报告》发布！山东14家城商行实现规模、质效双提升

  1月16日，山东品牌年会暨主流财经媒体赋能山东品牌建设活动在济南召开，会上发布了由泰山财经组织编写的《山东14家城商行资本实力全景报告》（简称“《报告》”）。《报告》基于2024年公开年报及权威统计数据，从资产规模、负债结构、资本金水平、盈利能力及核心监管指标五大维度，全方位解析山东城商行发展态势，为行业研究与政策制定提供专业参考。

  数据显示，2024年，山东城商行总资产突破4万亿大关，贷款总额超2万亿，多项核心指标跑赢全国平均水平，实现规模扩张与质量提升的双重跨越。 

  规模增长方面，2024年山东14家城商行资产总额达4.07万亿元，较2023年增加4717.38亿元，同比增长13.11%。更值得关注的是，城商行在资产总额和贷款余额两项核心指标上实现对省内农商行的规模反超——截至2024年末，山东农商行资产总额为3.75万亿元，贷款余额1.98万亿元，而城商行贷款总额已达2.03万亿元，较上年新增2350亿元，增速11.90%，精准对接区域制造业、普惠金融等重点领域融资需求。

  从梯队格局看，头部银行稳健领跑，青岛银行、齐鲁银行总资产均逼近6900亿元，威海银行突破4400亿元；腰部银行竞争激烈，济宁银行、东营银行增速超16%，潍坊银行总资产首次突破3000亿元，行业梯队格局进一步成型。 

  负债与资本端表现亮眼。2024年山东城商行负债总额达3.76万亿元，同比增长12.48%，与资产增速基本匹配，存款作为核心负债的支撑作用持续凸显，全年存款总额逼近3万亿大关，达2.95万亿元。值得注意的是，枣庄银行存款增速达到了20.16%。

  实际上，若按包含应计利息在内的存款余额数字来算，山东城商行存款余额合计已突破3万亿元大关。

  资本补充方面，2024年山东城商行掀起增资热潮，全年7家银行增资扩股方案获批，4家银行获准发行资本补充工具，5家银行注册资本超50亿元，较上年增加2家，日照银行以60.86亿元注册资本位居首位。资本充足率指标同步改善，截至2024年末，资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率平均水平分别达13.81%、12.08%、9.87%，资本充足率、核心一级资本充足率较上年分别提升0.46个百分点、0.60个百分点，均远超监管最低要求，为信贷扩张奠定坚实基础。 

  盈利能力逆势提升。在行业净息差收窄的普遍压力下，山东城商行通过规模扩张与非息收入增长实现盈利稳步增长，全年实现营业收入789.5亿元，同比增长9.69%；归母净利润191.86亿元，同比增长10.44%，净利润增速高于营收增速，凸显成本管控与拨备优化成效。具体来看，烟台银行营收增速以36.48%领跑，青岛银行净利润同比增长19.97%，齐鲁银行则以49.45亿元净利润位居规模榜首，14家银行中除枣庄银行外，营业收入均在10亿元以上。 

  资产质量方面，山东城商行整体表现优于全国平均水平，呈现“整体双优、个体分化”格局，不良贷款率与关注类贷款占比均实现同比下降，风险抵御能力持续增强。但报告也指出，行业仍面临息差收窄压力持续、资本补充分化加剧、资产质量承压及数字化转型滞后等挑战。 

  《报告》建议，山东城商行需在“稳规模、优结构、降成本、控风险”之间寻求动态平衡，持续拓宽资本补充渠道，深化数字化转型，通过战略升级增强核心竞争力，为山东经济高质量发展提供更有力的金融支撑。