青岛银行拟发行130亿元金融债

  泰山财经记者 景茗

  泰山财经记者获悉，青岛银行(002948.SZ)披露资本补充相关规划，计划发行总额不超过130亿元资本类金融债券，整体分为两类资本工具，其中无固定期限资本债券额度110亿元，二级资本债券额度20亿元，通过多元化资本补充渠道，持续夯实自身资本实力，进一步提升服务区域实体经济的信贷投放能力。

  本次发债相关议案先经青岛银行第九届第十七次董事会审议通过，随后提交股东大会进行表决。2025年9月26日，该行2025年第一次临时股东大会正式审议并高票通过该项发行方案，本次参会股东代表对应表决权占比超73%，股东大会同时明确相关发行授权的有效期限为批准之日起36个月。

  根据股东大会敲定的发行框架，两类债券资金用途划分清晰，无固定期限资本债券存续期与银行持续经营期限保持一致，募集资金专门用于补充银行其他一级资本；二级资本债券期限不少于5年，募集资金全额补充二级资本，债券最终票面利率将参照同期市场行情确定。

  该行已于2026年7月完成一笔永续债发行工作，落地40亿元无固定期限资本债券。同时该行对外披露2026年二级资本债券完整发行文件，确定本期20亿元二级资本债券簿记建档与发行首日同为2026年8月10日。

  本期二级资本债券采用簿记建档、余额包销的发行模式，发行范围仅限全国银行间合规机构投资者，中信建投证券担任牵头主承销商，中金、广发、兴业、华夏、邮储、中行、恒丰银行共同作为联席主承销商。经上海新世纪资信评估评定，青岛银行主体信用等级为AAA，本期二级资本债债项评级为AA+，债券平价发行，单笔最小认购金额1000万元，债券无担保，设置本金永久减记条款，募集资金将全部用于充实银行二级资本，提升资本充足水平。

  作为山东省A+H两地上市城商行，截至2025年末，该行资产总额达到8149.60亿元，较上年增长18.12%，全年实现净利润53.57亿元，同比增幅21.61%。各项资本监管指标均达标。

  2025年末青岛银行资产质量保持稳健，不良贷款率降至0.97%，拨备覆盖率提升至292.30%，流动性比例105.87%，盈利水平与优质资产能够为各类资本债券本息兑付提供稳定支撑，债券定价环节也已充分考量次级清偿顺序带来的投资风险，以利率水平对风险进行合理补偿。

  据悉，当前银行业整体进入资本补充周期，监管层面新版《商业银行资本管理办法》落地，对银行资本充足率、损失吸收能力提出更高标准，区域城商行普遍通过发行资本债缓解内源性资本补充的压力。青岛银行网点覆盖山东全部16地市，拥有青银理财、青银金租两大控股子公司，零售、公司、金融市场三大业务协同发展。