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*ST星美重组预案出炉 拟购欢瑞世纪全部股权并融资15亿

2015-09-02 15:09 来源:中国证券网 大字体 小字体 扫码带走
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自今年4月17日开始停牌的*ST星美重组预案终于出炉。公司9月1日晚间发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以7.66元/股价格向陈援、钟君艳夫妇等欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体60名股东定增约3.92亿股股份收购欢瑞世纪100%的股权,标的资产预估值为30亿元;同时以8.72元/股价格向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行约1.75亿股股票募集配套资金不超过15.3亿元,用于欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充流动资金。

  自今年4月17日开始停牌的*ST星美重组预案终于出炉。公司9月1日晚间发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以7.66元/股价格向陈援、钟君艳夫妇等欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体60名股东定增约3.92亿股股份收购欢瑞世纪100%的股权,标的资产预估值为30亿元;同时以8.72元/股价格向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行约1.75亿股股票募集配套资金不超过15.3亿元,用于欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充流动资金。

  本次重大资产重组完成后,陈援、钟君艳将成为*ST星美的控股股东及实际控制人,公司总股本将由约4.14亿股增至9.81亿股。

  资料显示,2012年和2013年,*ST星美分别实现营业收入1165.54万元和1096.60万元,系公司全资子公司星宏商务向关联方销售苗木资产以及从事市场调研等业务取得的收入,公司本部未取得任何收入。自2014年至今,上市公司及星宏商务未实际开展业务,上市公司营业收入均为0,净资产仅约300万元,属于典型的“壳”公司。根据公司控股股东所作出的承诺,*ST星美需要通过优质资产注入来实现转型发展,从根本上改善公司的经营状况。

  欢瑞世纪主营业务为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务。该公司2012年-2014年财务报表显示,营业收入分别为2.59亿元、2.01亿元和2.94亿元;净利润分别为7034.81万元、2950.52万元和5110.67万元。

  值得注意的是,在欢瑞世纪的60名股东中,出现了掌趣科技、光线传媒等同业上市公司的身影,也包括了宏图资本、东海创新、海通开元等一批PE大佬,当然其旗下签约的知名演员何晟铭、杜淳、李易峰、贾乃亮等也囊括其中。不过,此前业界盛传的着名演员杨幂已于今年7月30日将其所持50万股股票全部转让给了浙江欢瑞,转让价格分别为1.2元/股(30万股)和25.35元/股(20万股).

  虽然此次重组预案并未公布欢瑞世纪未来三年的业绩承诺,但此前该公司曾预计其2015年将实现净利润2亿元左右。

  在今年6月2日*ST星美临时股东大会上,欢瑞世纪董事长陈援在回答本报记者提问时曾表示,*ST星美这个“壳”很“干净”,非常适合装入轻资产类公司,这也便于重组以后的业务整合和战略发展,这是欢瑞世纪相中星美的最大原因。重组成功后,将继续围绕IP(版权)核心,将欢瑞世纪母公司及旗下影视剧、演艺经纪、游戏和音乐四大业务板块全部注入,把上市公司打造成为国内领先的“泛娱乐平台”。


责任编辑:刘东青
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