威高骨科发布发行结果公告 华泰联合证券担任保荐机构

　　鲁网6月25日讯 6月24日晚，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“威高骨科”）发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》显示，公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经证监会同意注册。至此，威高骨科登陆科创板进入倒计时。

　　本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司，发行人股票简称为“威高骨科”，股票代码为688161。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为36.22元/股，发行数量为41,414,200股，全部为新股发行，无老股转让。

　　作为科创板的又一“新兵”，威高骨科无论在科创属性还是市场影响力方面，实力均十分不俗。据招股书，威高骨科主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括骨科植入医疗器械以及骨科手术器械工具。在骨科植入医疗器械领域，公司是国内产品线齐备、规模领先、具有较强市场竞争力的龙头企业之一。

　　根据米内网标点信息的数据统计，威高骨科为前五家企业中唯一的国内厂商，2019年市场份额为4.61%，与部分外资巨头在市场份额上差距较小。威高骨科产品全面布局脊柱、创伤、关节等各个细分领域，覆盖各个层次的市场需求，随着进口替代趋势不断加深，公司的行业市场地位将进一步稳固提升。

　　在科创属性方面，威高骨科也是满满的“硬实力”。从研发投入来看，威高骨科2018-2020年研发费用分别为4,806.04万元、7,409.11万元和8,246.32万元，最近三年研发累计投入为20,461.48万元，超过6,000万元。

　　从拥有的发明专利来看，威高骨科研发实力强大。截至招股说明书签署日，威高骨科及下属子公司拥有境内发明专利44项，境外发明专利2项。上述专利均与发行人的主营业务相关，用于骨科医疗器械等产品，形成发行人主营业务收入的发明专利大于5项。

　　从营业收入来看，威高骨科表现更加亮眼。2018年-2020年，威高骨科业务发展迅速，发行人最近三年营业收入复合增长率为22.71%，最近一年营业收入为18.24亿元。

　　值得注意的是，此次担任保荐机构（主承销商）的是华泰联合证券。据了解，华泰联合证券是华泰证券在业内率先打造的以市场化创新能力领先行业的专业投资银行子公司，致力于为企业、机构投资者和政府提供全面综合的金融服务。

　　华泰联合证券赢得众多领先行业机构和权威媒体颁发的奖项和荣誉。2020年，华泰联合证券所获荣誉包括：上海证券交易所颁发的“优秀受托管理人”、“公司债券优秀承销商”，深圳证券交易所颁发的“优秀固定收益业务创新机构”等，荣誉彪炳。（本网记者）