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2018年度市值变化报告:近400家公司股价腰斩 蒸发15万亿市值能带来什么思考

2018-12-13 15:59 来源:牛牛金融 大字体 小字体 扫码带走
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2018年已经快要到了尾声,牛牛金融研究中心为您盘点今年以来A股(剔除2018年新上市个股)市值变化情况。

  鲁网12月13日讯 2018年已经快要到了尾声,牛牛金融研究中心为您盘点今年以来A股(剔除2018年新上市个股)市值变化情况。

  这一年里,高价股被集体消灭,接近400家公司个股被腰斩,而超9成个股跌幅超过10%;这一年里有公司股价跌幅接近90%,但同时在不同阶段也有妖股横行,带领市场翻起一波小高潮;这一年里2000亿市值以上的巨无霸企业在A股消失了4家,而30亿以下市值公司现在已经突破千家;这一年里北京的上市公司总市值蒸发了3.09万亿元,而宁夏地区的市值缩水幅度最大;这一年里互联网板块中的乐视网崩盘而分众传媒接近腰斩,但同时休闲服务板块却有跑赢大盘。

  接近400家个股腰斩 9成个股跌幅逾10%

  分板块来看,今年各大证券板块都有不同幅度的下跌,总市值蒸发了15.08万亿元。其中,深交所风险警示板下跌幅度最大,跌幅为55.63%,上交所主板的跌幅最小,为19.46%,各大板块市值变化情况如下图所示:

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  统计后发现,年初至今股价跌幅超过50%的个股共有361只,占比达10.43%;跌幅在10%-50%的个股共有2611只,占比75.46%;跌幅在10%以内个股有226只,占比6.53%。

  可以看到九成多的个股今年都在下跌,更吓人的是四分之三的个股跌幅在10%以上,而不论是投资P2P还是购买结构化理财产品,大部分人的理财收益都在10%以下,今年股民日子不好过是实打实的。

  上涨的一成个股里,仅一只股票涨幅在200%以上,这只股票是中石科技,该公司2017年12月27日上市,收入主要来源于导热材料,主要应用于智能终端、消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造、医疗电子等领域。

  今年以来,个股涨跌幅分布情况如下所示:

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  最熊20股 保千里亏损近90%

  如同电影奖项评选中的金扫帚奖一样,牛牛金融研究中心也选出了本年表现最差的20只个股,虽然大环境整体不好,但超越大盘及绝大部分个股的跌幅,让投资者可说是恨得咬牙切齿了,20只个股名单列示如下:

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  中石科技超3倍涨幅领涨 还有这些连板妖股

  即使在今年这样的极端行情下,也有个股勇敢的站出来,成为今年当之无愧的勇士,而这其中,中石科技以309.65%的涨幅领跑,其次为建新股份和卫宁健康,涨幅分别为95.45%和88.97%,具体情况如下所示:

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  除去这些公司外,牛牛金融研究中心为您整理了今年以来连续涨停天数超过8天的个股,这些妖股盘点如下:

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  可以看到,16只连续涨停天数超8天的个股中,今年以来上涨的个股仅7只,占比不大50%,这说明超跌股的炒作在今年规避风险的情绪中成为主流。

  2000亿以上巨无霸减少4家 30亿市值以下公司突破千家

  牛牛金融研究中心对今年以来公司(剔除2018年新上市个股)市值的变化情况进行统计后发现,年初并未出现10亿市值以下的公司,而伴随着二级市场的持续下挫,大量袖珍个股出现,10亿元市值以下个股现在有2只,包括首例因为股价低于每股面值而被退市的中弘股份,而10-30亿市值公司从年初的432家增长至1080家,突破千家,增幅高达150%。

  与此对应的是大市值个股的集体消沉,2000-10000亿市值公司从年初的26家减少至22家,这其中有退步者,包括平安银行、顺丰控股、新华保险、中国交建和光大银行,而新进者是恒瑞医药,从年初的1934.35亿元增长至年底的2172.43亿元,1000-2000亿市值公司则从年初的50家减少至29家,几乎腰斩,而500-1000亿市值公司则从年初的90家减少至仅68家,100-500亿市值公司从年初的967家减少至628家,消失了339家,降幅为35.06%。

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  高价股集体消失 A股成低价股集中营

  从公司收盘价来看,年初时并没有公司股价低于1元,也就是低于每股面值,而到了年末却有中弘股份、金亚科技、ST海润3只个股低于1元,其中中弘股份也是首例因为连续二十个交易日低于股票面值而被退市,金亚科技因为欺诈发行被证监会立案调查后移送公安机关,深交所已启动强制退市机制,ST海润仍处于暂停上市过程中。

  2-5元个股从年初时的262家增加至826家,增加了564家,增幅高达215.27%,5-10元个股也从年初的1141家增长至1264家,增加了123家,增幅为10.78%。价位较高个股减少明显,10-20元个股从年初的1227家减少至906家,消失了321家,降幅为26.16%,20-50元个股从年初的741家减少至386家,减少了355家,降幅为47.91%,50-100元个股从年初的78家减少至43家,减少了35家,降幅为44.87%,而100元以上个股则从年初的11家减少至仅3家,这3家公司分别是股王茅台、吉比特和长春高新,具体如下所示:

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  北京市值蒸发3.09万亿 宁夏缩水幅度最大

  各省份来看,截止12月11日,上市公司市值规模最大的是北京,市值规模高达15.20万亿,排名第二的是广东省,总市值为8.34万亿元,其次为上海市,市值合计4.59万亿元。考虑到市值变化,2018年并无市值上涨的省份及地区,北京的上市公司市值缩水规模最大,全年共减少了3.09万亿,广东上市公司市值缩水达2.72万亿,排名第2,浙江上市公司缩水1.42万亿,排名第三,具体如下图所示:

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  如果考虑缩水幅度,宁夏地区上市公司总市值缩水幅度高达46.75%,接近腰斩,这主要是当地总共只有13家上市公司,而头部企业中的嘉泽新能、商赢环球、新日恒力等跌幅惨重,甘肃和海南则分别以43.73%和39.20%的缩水幅度排名次之,具体情况如下所示:

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  从上市公司数量来看,广东以568家上市公司数量傲视群雄,而浙江省则以415家上市公司排名第二,江苏省以380家上市公司数量排名第三,如果将各省市的GDP和上市公司市值比率定义为证券化率,可以对不同地域的证券化水平进行排名,统计后发现,坐席基本与不同地区的经济发展水平高度相关,不同省份和地区的上市公司数量和证券化率如下图所示:

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  北京的证券化率高达542.86%,位居第一,这其中主要是因为中农工建等大型银行总部均在北京,而两桶油、中国建筑、中国人寿、中国神华、中国中车等巨无霸也在京都,2000亿级别以上的上市公司在北京共有13家;上海证券化率排名第二,证券化率为152.36%,2000亿市值以上的上市公司从大到小依次为交通银行、浦发银行、上汽集团和中国太保;广东的证券化率为92.74%,排名第三。

  互联网板块跌幅最大 休闲服务、金融等表现强于大盘

  从行业情况来看,截止12月11日,市值规模最大的行业(东财行业1级)仍然是大金融,总市值高达13.38万亿,占比为27.43%,排名第二的是化石能源行业,总市值规模为3.35万亿元,占比为6.86%,排名第三的是医药生物行业,市值为3.09万亿元,占比为6.34%。不同行业的市值分布情况如下图所示:

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  可以看到行业1级分类下各行业市值都出现不同程度的下跌,跌幅最大的为互联网行业,跌幅高达36.52%。其中的龙头企业分众传媒市值从年初的1722.20亿元下跌至864.53亿元,跌幅超过50%,创业板一哥乐视网更是从611.58亿元跌至仅104.52亿元,投资者损伤惨重;跌幅第二的是有色金属行业,跌幅为35.95%,其中洛阳钼业从1498.79亿元跌至857.49亿元,中国铝业则从1205.72亿元跌至仅535.05亿元,跌幅过半,紫金矿业、天齐锂业,赣锋锂业等各细分行业龙头也是跌幅惨重;跌幅排名第三的是电子设备行业,平均跌幅为35.55%,其中OLED龙头京东方从年初的1993.95亿元下跌至946.52亿元,跌幅达52.53%,半导体龙头三安光电则从1032.66亿元降至585.66亿元,跌幅约半。尽管如此,今年仍然存在一些表现强于大盘(年初至今跌幅24.81%)的行业,如休闲、生活及专业服务、化石能源、金融等。

  将行业进一步细化后,牛牛金融研究中心得到A股市场上总市值规模排行前20的行业如下所示:

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  2018年已经快要走完,这一年里,大部分投资者亏损惨重,这其中有太多的经验和教训需要总结和反思,A股不该总是被诟病为融资场所,更重要的是它要成长为投融资市场。在保障公司通过A股融资发展的同时,如何加强投资者教育,如何规范监管边界,让投资者能从A股稳定获益,这些问题希望在2019年能有更好的答案。

  


责任编辑:张铭芳
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