宝钛股份拟发不超35亿元可转债 2021年定增募20亿元

  宝钛股份(600456.SH)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行可转债的总规模不超过人民币350,000.00万元（含350,000.00万元），扣除发行费用后，拟全部用于钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目、钛及钛合金近净成形生产线建设项目和补充流动资金。

  宝钛股份本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

  宝钛股份本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商及副主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

  宝钛股份本次发行可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

  宝钛股份本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商及副主承销商协商确定。

  2021年，宝钛股份非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金。根据宝钛股份同日发布的前次募集资金使用情况专项报告，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A股）股票47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

  2024年，宝钛股份实现营业收入66.57亿元，同比下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，同比增长5.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.99亿元，同比增长5.17%；经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，同比增长173.76%。