泰山榜｜山东城商行半年报：两家总资产逼近9000亿，整体呈营利双增态势
泰山财经记者 胡明政 景茗
日前，山东省14家城市商业银行中，已有12家披露了2026年上半年经营答卷。从已披露数据看，山东城商行整体延续规模扩张与盈利增长态势，头部机构领跑特征明显，资产质量稳中有进，但在净息差持续收窄、区域经济分化的大背景下，各行经营质效差异进一步拉大，转型突围成为行业共同命题。
规模盈利双升，头部阵营领跑
从资产规模看，截至2026年6月末，已披露的12家城商行总资产合计突破4.76万亿元，较上年末整体增长约6%。其中，齐鲁银行以8699.55亿元的资产总额稳居全省城商行首位，较上年末增长8.15%；青岛银行紧随其后，资产总额达8483.88亿元，较上年末增长4.10%。两家头部银行资产规模均突破8000亿元关口，合计占据已披露12家银行资产总量的近四成。
威海银行以5405.74亿元资产规模位居第三，较上年末增长7.15%，存款总额较上年末增加244.95亿元，贷款总额增加225.67亿元，存贷款增速均在7%以上。日照银行总资产在年中突破4300亿元，存款、贷款分别突破3320亿元、2400亿元，继续稳居第四位。潍坊银行、济宁银行、齐商银行、东营银行、莱商银行构成2000亿至4000亿元的中坚梯队，其中济宁银行资产规模达3030.25亿元，较十年前增长逾5倍，扩张势头迅猛。
盈利能力方面，头部银行利润增速亮眼。青岛银行上半年实现归母净利润36.19亿元，同比增长18.08%，营业收入83.64亿元，同比增长9.15%，利润增速显著高于营收增速，反映出成本管控与减值计提优化的成效。齐鲁银行上半年实现归母净利润31.74亿元，同比增长16.06%，营业收入74.97亿元，同比增长10.55%。
威海银行净利润增速在上市行中最为突出，上半年实现净利润15.66亿元，同比大增24.59%，营业收入57.49亿元，同比增长13.70%。中型银行中，济宁银行资产质量优异，拨备覆盖率高达434.33%，风险抵补能力居全省前列。烟台银行上半年实现净利润3.04亿元，同比增长3.40%，营收20.20亿元，同比增长21.40%。
资产质量稳中有进，区域分化仍存
资产质量是观察城商行经营稳健性的核心窗口。从已披露数据看，山东城商行整体不良贷款率保持在较低水平，多数银行实现不良率同比或环比下行。
青岛银行6月末不良贷款率为0.95%，较上年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率升至312.23%，较上年末提升19.93个百分点，资产质量持续优化。齐鲁银行不良贷款率为0.98%，较上年末下降0.07个百分点，拨备覆盖率达358.9%，风险抵御能力进一步夯实。
济宁银行不良贷款率控制在1.02%的低位，拨备覆盖率高达434.33%，远超监管最低要求，在全省城商行中风险抵补能力最为充裕。从行业整体看，已披露的12家城商行平均不良贷款率约为1.3%左右，显著低于全国城商行1.87%的平均水平，山东城商行整体资产质量在全国处于较优位置。
然而，区域分化与个体差异依然不容忽视。部分中小银行受所在城市产业结构偏重、存量风险出清缓慢等因素影响，不良贷款率仍处于相对高位。临商银行2026年二季度末不良贷款率为1.70%，虽较上年末的1.88%有所改善，但仍高于行业平均水平，且该行截至二季度末信用减值损失达10.24亿元，占营业收入的49%，利润转化效率偏低。
业内人士指出，中小城商行不良率偏高与其信贷投放集中于本地传统制造业、批发零售业有关，随着区域经济转型升级，相关风险仍需持续关注。
息差承压下转型，差异化路径凸显
在利率市场化持续深化、LPR多次下调的背景下，净息差收窄是银行业面临的共同挑战。
各行差异化转型路径日益清晰。齐鲁银行以数字化转型为核心引擎，投产湖仓平台、标签平台，推进新信贷系统建设，探索“AI+”业务模式落地7大应用场景，通过110余个RPA机器人年均节约4万工时，大幅降低运营成本。
青岛银行上半年净利息收益率（年化）为1.63%，同比下降9个基点；净利差1.66%，同比下降7个基点。尽管息差承压，但青岛银行通过拓展中间业务收入打造第二增长曲线，手续费及佣金净收入占营业收入比率升至12.81%，同比提升2.27个百分点，成本收入比降至21.60%，运营效率持续改善。
威海银行紧扣绿色金融主题，上线绿色金融管理系统，绿色业务识别准确率超90%，成为山东省首家签署联合国《负责任银行原则》的城商行。日照银行创新推出“好伙伴”数字普惠金融服务平台，累计落地普惠金融场景175个。东营银行打造数字化供应链金融“盈E链”产品，围绕产业链核心企业上下游投放贷款。
资本补充也是上半年行业关键词。2025年以来，山东已有13家城商行通过可转债转股、定向增发、增资扩股等方式完成资本补充。齐鲁银行通过可转债转股累计募资79.93亿元，注册资本增至61.54亿元；威海银行定增募资约30亿元；济宁银行定向募资约27亿元；烟台银行向市属国企定向增资43亿元。
2026年，东营银行增资4.47亿元获批落地，德州银行也于5月启动增资扩股计划。地方国资在本轮资本补充中主导作用凸显，临商银行20亿元定增全部由本地国资承接，国有股权占比升至58.26%。分析人士认为，在息差收窄、风险分化的行业背景下，资本实力的夯实将为城商行下一步深耕本土、服务实体经济提供更坚实的支撑，而数字化转型与特色化经营则是决定各行长期竞争力的关键变量。