青岛碱业披露资产重组交易报告书出炉 配套融资方案

　　1月22日，青岛碱业股份有限公司（600229，青岛碱业）发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。相较于之前披露的《交易预案》，《交易报告书（草案）》中增加披露了拟置入资产青岛城市传媒股份有限公司（城市传媒）的盈利预测、城市传媒控股股东青岛出版集团有限公司（青岛出版）及其一致行动人青岛出版置业有限公司（出版置业）与上市公司签订的《业绩补偿协议》及配套募集资金投资项目具体信息等重要内容。

　　2014年12月12日，青岛碱业披露重大资产重组预案，青岛碱业第一大股东青岛海湾集团有限公司截至当年8月31日所持青岛碱业34.26%股份将无偿划转至青岛出版集团有限公司。上市公司以截至当年8月31日拥有的全部资产和负债（作为置出资产），与青岛出版等5位城市传媒股东拥有的城市传媒100%股权（作为置入资产）评估值的等值部分进行置换，同时依据城市传媒全体5名股东各自持有城市传媒的股份比例向其发行股份购买上述置入资产与置出资产交易价格的差额。

　　本次重组完成后，上市公司将转型成为文化传媒企业，公司将围绕中央推进文化产业大发展大繁荣的总体目标，坚持正确政治导向，立足市场化的城市特色出版模式，以版权资产管理、运营为核心，以互联网工具为技术手段，加速传统媒体与新兴媒体融合，持续创新文化产品提供方式及实现载体，通过可复制的“内容+网络+体验+社区”商业运营模式，将上市公司打造成为服务于城市文化生活各个领域的新型传媒企业。

　　根据瑞华出具的瑞华核字[2014]01670035号《备考合并盈利预测审核报告》，本次交易后，上市公司2014年预计实现归属于母公司股东的净利润17,947.65万元，相较于上市公司2012年度和2013年度实现的-25,528.88万元和2,428.74万元，盈利水平大幅提升。

　　同时，根据披露的青岛出版、出版置业与上市公司签订的《业绩补偿协议》，城市传媒2015年度、2016年度、2017年度的预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90万元和24,638.28万元，上市公司未来业绩增长可期。

　　另外，公告显示，青岛碱业将向青岛出版及其一致行动人出版置业分别非公开发行募集配套资金35,300万元和18,200万元，共计53,500万元，其中35,000万元将用于在青岛市西海岸经济新区建设青岛数媒中心，这一特色鲜明的城市数字媒体文化中心，将为青岛西海岸新区打造全数字媒体复合式的文化生活空间。

　　根据本次公告披露的信息，青岛碱业重大资产重组募集配套资金，主要投向依托互联网和数字化技术的新型文化传媒项目，包括具有引导性文化体验消费元素，定位多元化文化服务提供商的青岛数媒中心；为城市人群提供“端到端”生活教育服务的城市数字文化社区；利用数字出版技术，实现国内外艺术出版高端资源开发的艺术图片数据库项目；以及提高上市公司运营和管理效率的信息化建设项目。

　　随着互联网、数字出版的不断发展普及，以及消费者消费习惯的不断变化，传统的图书经营模式面临一定挑战。为进一步拓宽图书业务，城市传媒创新图书经营业务形态，本次披露的募集配套资金投资项目，有利于创新文化消费盈利模式，提高上市公司盈利能力和综合竞争力。

　　根据此前公告，截至1月21日，青岛碱业以及城市传媒已经分别收到中宣部、国务院国资委以及国家新闻出版广电总局对于重组事项以及无偿划转事宜的批复。上市公司将于2月9日召开临时股东大会。（青岛财经日报/青岛财经网记者）