中小险企严控亏损车型业务 前60名公司17家盈利

　　■本报记者 苏向杲

　　近日，《证券日报》记者从某中型财险公司获悉，在商车费改后，为改善经营效益，该公司下半年将设置车型赔付负面清单，将滚动一年满期赔付率超过65%的车型列入负面清单。

　　为实现车险承保盈利，不少险企下半年开始实施承保盈利管理和综合成本管控，在确保具有一定量盈利业务的同时，提升微利业务和保本业务数量，严格控制亏损业务。

　　新业务增长动能不足

　　自2015年6月1日起，商业车险改革试点全面启动。一年来车险消费者获益明显，社会各方反映良好，车险市场运行基本平稳，但部分中小险企也面临一些问题。

　　上述险企人士提到，目前该公司的车险经营现状是，费改后公司整体车险业务规模下降明显，保费收入日行向下。一方面，商车费率改革后折扣率整体下降，对保费规模下行产生一定影响，另一方面，受行业部分主体公司车险销售费用较高的影响，存量业务流失较大，增量业务动能不足。

　　“对于我司来说，市场占有率不高，在低赔付率的车辆上，没有明显的竞争优势，在高赔付率的车辆上，又承担了过多的责任，成为企业发展的一大阻力。”该人士表示。

　　从行业来看，记者也获悉，商车费改进一步加剧了车险行业的竞争，上半年人保、平安、国寿财等车险保费前8名的财险公司车险业务市场份额进一步上升，上升0.14个百分点。其他中小财险公司的市场份额持续下滑，一些中小保险公司的车险业务更加艰难。

　　值得一提的是，“营改增”试点对车险业务经营也带来一定的影响，使得一些财险公司短期内雪上加霜。上述人士提到，在公司现有车险费率不变的情况下，“营改增”后，财务保费收入实际减少，公司费用率及赔付率指标将受一定程度影响。

　　确保盈利业务增长

　　《证券日报》记者从业内获得的独家数据显示，上半年车险行业承保利润约为82亿元，在车险规模保费排名前60名的财险公司中，仅有17家财险公司车险承保盈利，43家公司车险承保亏损。

　　在财险公司车险承保业务大面积亏损的情况下，扭亏为盈成为不少财险公司不得不面对的一大问题，因此，财险公司积极制定相应措施，调整业务结构，优化业务质量。

　　上述中型险企人士则提到，根据总公司的要求，车险事业部在充分调研的基础上制定了新的车险业务管理制度，新制度以直销业务为抓手，以新保、续保业务为重点，以代理业务为依托，全面推动车险传统业务的发展。

　　同时，该公司将做好业务结构调整，把握盈利性结构，细分盈利业务、微利业务、保本业务和亏损业务几个层面。确保具有一定量的盈利业务，提升微利业务和保本业务数量，同时，严格控制亏损业务。在这样的盈利性结构下，确保公司总体盈利，并保持持续发展的能力。

　　天安财险相关业务人士对本报记者表示，天安财险强化了对分支机构的承保盈利管理和综合成本管控；实现产品价格、费用、服务联动营销，提升精准竞价能力，推行费价联动，提升保费充足率。

　　天安财险也加强了精细化定价能力管理，一方面加强精细化管理，培养精算人才团队，不断提升精算定价能力。另一方面，与业内优秀咨询公司联合研究商车费改后的精准定价模式，制定精细化的承保和资源配置政策，确定底线报价制度，并要求机构只能在底价范围内正规经营，杜绝盲目跟风拼费用。

　　费用支持差异化

　　与大公司相比，中小公司在规模效应、品牌效应、专业技术能力方面存在不足，在产品同质化市场中，发展模式上更多依靠单一费用驱动，在商车费改初期面临更大的挑战，必须在经营策略、服务能力、定价能力及市场组织能力等方面尽快转型。

　　记者获悉，上述中型财险公司也参考了市场主体现行费用状况，根据不同车型、不同的赔付率，给予相应的费用支持政策，来确保保费规模、增加效益。

　　比如，非营业客车在该公司车险保费规模中占比最大，赔付率最低，效益最好，为盈利性业务，给予最好政策；连续3年及2年未出险车辆保费不足，给予较低费用；部分业务为盈利性业务，为提升市场占有率，给予业务政策支持。

　　为控制亏损业务，该中型财险公司根据同赔付率做了调整：一是对车型品牌实行负面清单制度，根据行业并结合公司经营数据，以二级机构为单位，滚动一年满期赔付率超过65%的车型列入受负面清单，根据赔付状况，每6个月调整一次。负面清单由车险事业部根据各区域行业及分公司经营数据确定，一区域一清单。二是限制性车型无费用，由总公司车险事业部根据经营状况提出。

　　另外，该公司下半年将加强直销业务的发展，通过自有销售队伍、门店销售、电话直销和网络直销及联合营销拓展业务，直销渠道便于与客户沟通，稳固资源，保证客户真实性，人力成本低，因此商业车险直销业务在基础政策基础上给予2%的客户增值服务。同时，在续保业务方面，为提升车险业务续保能力、提高续保率，商业险续保业务在基础政策基础上给予2%的费用奖励。