威海广泰定增募资6.2亿收购营口新山鹰80%股权

　　因筹划重大事项，3月24日起停牌的威海广泰今日公布了定增预案。公司拟以不超过11.68元/股的价格，非公开发行不超过5308.22万股，募集资金总额不超过6.2亿元，用于收购营口新山鹰报警设备有限公司80%股权及补充流动资金。

　　营口新山鹰主要产品包括三大类：火灾自动报警系统、大空间灭火系统、智能疏散应急照明控制系统，各自占营业收入的比例分别为85%、13%及2%。火灾自动报警系统是营口新山鹰的核心产品。

　　截至2014年3月31日，营口新山鹰资产总额为1.49亿元，净资产为9652.03万元。2013年营口新山鹰实现营业收入1.36亿元，实现净利润4411.54万元；2014年1~3月，实现营业收入3133.56万元，实现净利润933.53万元。此次收购的交易价格为5.2亿元，按照营口新山鹰2014年的盈利预测数5501.05万元计算，此次交易定价的动态市盈率约为11.82倍。

　　此次定增的发行对象包括控股股东新疆广泰、重庆信三威、范晓东、杨森，因此构成关联交易。范晓东及杨森承诺，营口新山鹰2014年至2016年实现的净利润分别不低于5501万元、6491万元及7510万元，并追加承诺在2014年至2016年期间实现的累计净利润数不低于2.4亿元。（贾小兵 张莹莹）