西王食品49亿收购加拿大Kerr签约 重大资产重组尘埃落定

西王集团与加拿大KERR公司代表签约后合影

　　鲁网财经9月23日讯(记者魏好勇)鲁网财经今日获悉，西王食品股份有限公司(000639.SZ)22日在加拿大渥太华与全球知名的运动保健品企业加拿大Kerr Investment Holding Corp.举行签约仪式，意味着西王食品公告两天的重大资产重组事项尘埃落定。

　　西王食品9月20日公告的重大资产重组方案显示，西王食品与春华资本共同设立境内合资公司西王食品(青岛)有限公司，其中公司持股75%，春华资本持股25%，并由西王青岛在加拿大设立的特殊目的公司收购标的公司股权，其中首期收购标的公司80%股权，并约定收购完成后三年内，由西王食品向卖方收购Kerr的剩余20%股权。收购全部完成，西王食品将直接及/或间接合计持有Kerr 80%的股权，春华资本将间接持有Kerr 20%的股权。

　　根据交易双方约定，本次交易标的公司100%股权的基础交易价格为7.30亿美元(折合人民币约为487,537.80万元)，本次交易中标的公司首期80%股权收购价格相当于该价格的80%，即5.84亿美元，折合人民币约390,030.24万元，并依据《股权购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。《股权购买协议》同时约定，上市公司将在标的公司首期80%股权完成后三年内，向卖方收购Kerr的剩余20%股权。

　　根据公司与春华资本签署的《投资协议》，收购剩余股权的交易对价由西王食品予以支付，春华资本无需就此提供任何进一步的资金。

　　Kerr是加拿大安大略省的一家专注于运动营养和体重管理健康食品公司，成立于1998年，目前已发展成为拥有Hydroxycut等4个品牌的体重管理产品和MuscleTech等7个品牌的运动营养产品的全球知名企业。根据Euromonitor International在2015年发布的《Sports Nutrition in Canada》报告显示，Kerr 2015年在加拿大地区以约11%的保健品市场占有率位于领导地位。

　　西王食品表示，收购完成后，公司将进入运动营养与体重管理健康食品市场，运动营养与体重管理健康食品业务将成为公司新的利润增长点。目前，国内运动营养与体重管理健康食品市场规模可期，收购完成后，公司将与标的公司原业务体系进行融合，利用西王食品国内销售网络及团队，加快标的公司业务在中国市场的推广，提升其收入及盈利水平。