中泰证券明日在上交所上市 发行市盈率为48.08倍

　　鲁网6月2日讯（记者 陈心如 实习记者 于雅雯）2日，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）发布的首次公开发行A股股票上市公告书显示，其发行的A股股票将于2020年6月3日在上海证券交易所上市，股票代码为“600918”，本次网上网下公开发行合计6.97亿股股票，募集资金总额30.52亿元，本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司。 

　　公告称，中泰证券股票发行数量为6.97亿股，本次发行后流通股占发行后总股本的比例为10%，本次发行后公司总股本为69.67亿股。回拨机制启动后，网下发行数量为6968.56万股，占本次发行总股数的10%；网上发行数量为6.27亿股，占本次发行总股数的90%。其中，联席主承销商余额包销185.45万股。 

　　据悉，本次股票发行价格为4.38元/股，发行市盈率为48.08倍。值得注意的是，因发行市盈率过高，中泰证券曾于2020年4月28日发布过推迟发行的公告。推迟公告显示，截至2020年4月23日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为39.83倍，原定于2020年4月29日进行的网上、网下申购推迟至2020年5月20日，原定于2020年4月28日举行的网上路演推迟至2020年5月19日。 

　　与此同时，本次发行募集资金总额30.52亿元，全部为发行新股募集资金金额， 扣除发行费用后，募集资金净额29.24亿元。本次发行费用总额为1.28亿元，其中保荐承销费用1.14亿元，审计及验资费用566.04万元，律师费用66.04万元，材料制作费66.98万元，用于本次发行的信披费556.60万元，发行手续费174.14万元。 

　　资料显示，2020年1-3月，中泰证券实现营业收入24.17亿元，较上年同期变动幅度为-10.37%；归属于母公司股东的净利润为7.51亿元，较上年同期变动幅度为-12.46%。 

　　中泰证券称，公司经营状况变动情况与行业变化情况基本保持一致，公司各项业务经营未发生重大不利变化，并预计2020年1-6月生产经营情况和主要财务指标与2019年同期相比不会发生重大不利变化。