建行发行首单中资行欧元债券票面利率仅1.5%
证券时报记者 孙璐璐
近日,建行亚洲完成5亿欧元5年期高级票据发行,作为中资银行的首单欧元债券,最终票面利率仅1.5%。
作为此单债券的牵头经办方,瑞银亚洲债务资本市场部联席主管及董事总经理刘北透露:“该交易吸引了瑞士及其他欧洲地区130名投资者的17亿欧元订单,实现3.4倍超额覆盖,其中来自瑞士投资者的认购贡献率就达12%。”
在最终定价方面,上述人士表示,初始价格指引为掉期利率中间价+135基点区间,在投资者的踊跃认购下,瑞银成功帮助建行将最终定价压低15个基点,定价于MS+120基点区间。
记者从瑞银提供的投资者分布比例数据发现,此单欧元债券的认购中,有一些国家央行的“身影”,认购占比达到5%。此外,基金经理认购占总规模的44%、银行为37%、私人银行为7%。
责任编辑:刘梅婷
- 一个月内两次出手,国恩股份将包头一上市公司纳入麾下2021-06-29
- 【泰山财经·鲁股速递】英科医疗向公司实控人发行股票,其持股比例上升至40.10%2020-12-14
- 深圳国企接盘!山东高速拟50亿元出售恒大地产1.17%股权2020-11-23
- 鲁股速递|瑞康医药拟定增募资不超13亿 发行对象为实控人之子2020-08-04
- 鲁股速递|“理财达人”山东章鼓再出手 3亿额度还剩2亿多2020-08-04
- 涉及新晋战略投资者 ! 山东赫达这样回答深交所关注函2020-05-19
- 山东赫达拟非公开发行股票 募资不超过2亿元2020-05-11
- 丰光精密登记辅导备案 拟筹备精选层挂牌2020-04-27
- 浪潮信息新增1.52亿配股于今日上市2020-03-27
- 微蚁金服认购亚星化学3.3亿定增 亚星化学将换实控人2019-10-21